AI数据中心扩张，正在把过去利润不高的存储芯片变成抢手货。DRAM——设备运行时临时存放数据的内存——需求随之升温。路透社称，中国厂商长鑫存储（CXMT）已成为全球第四大存储芯片制造商，并持续向华为提价；今年7月，它还与字节跳动签下一份五年、价值逾70亿美元的协议。相关公司未回应交易与定价问题。
这意味着中国存储厂商不再只是追赶者，也开始挑选客户、主导价格。路透社引述知情人士称，在部分交易中，中国厂商报价甚至高于三星和SK海力士。供需紧张给了CXMT更强的议价能力，也让它更深地进入美国政策视野。
冲突点落在苹果身上。据《金融时报》报道，AI推高需求之际，苹果希望获准采购被美国列入黑名单的中国公司所产半导体。与此同时，YMTC已在美国“实体清单”上，CXMT与YMTC也被五角大楼列为中国军方企业，二者否认相关指控。美国国会正讨论进一步限制其获得芯片制造设备，但特朗普政府内部对是否加码仍有分歧。说白了，AI让中国厂商更难被供应链绕开，也让商业采购与安全政策的矛盾更尖锐。